Санхүүгийн төлөвлөгчид: тэдний хийдэг зүйл Санхүүгийн төлөвлөгч нь таныг одоогийн санхүүгийн хэрэгцээ, урт хугацааны зорилгодоо хүрэхэд тань чиглүүлдэг. … Бусад хүмүүс, тухайлбал, мэргэшсэн санхүүгийн төлөвлөгч нар ерөнхий мэргэжлийн эмч нар бөгөөд төсөв боловсруулах, хөрөнгө оруулалт хийхээс эхлээд даатгал, тэтгэврийн төлөвлөлт хүртэл зөвлөгөө өгдөг.
CFP хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгч чадах уу?
Зарим санхүүгийн төлөвлөгчид CFP® сертификат эсвэл CFA (Chartered Financial Analyst) зэрэг итгэмжлэлүүдтэй байдаг. … Үйлчлүүлэгчиддээ хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх санхүүгийн төлөвлөгчид SEC эсвэл зохих улсын үнэт цаасны зохицуулах байгууллагад бүртгүүлэх ёстой.
Санхүүгийн зөвлөх зөвлөгөө өгч чадах уу?
Олон хүмүүс санхүүгийн зөвлөгөө өгөх туршлагатай мэргэжилтний талаар ялангуяа хөрөнгө оруулалт хийх талаар боддог. Энэ нь эхлэхэд маш сайн газар боловч дүр зургийг бүрэн дүрсэлж чаддаггүй. Ойрхон ч биш! Санхүүгийн зөвлөхүүд өөр олон мөнгөний зорилготой хүмүүст тусалж чадна.
Хэн хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх боломжтой вэ?
Санхүүгийн төлөвлөгч, банкир, брокер нь ихэвчлэн богино болон урт хугацааны санхүүгийн зорилгын талаар хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх боломжтой. Санал болгож буй хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө үргэлж санхүүгийн зөвлөхөөс ур чадвар асуугаарай.
Санхүүгийн төлөвлөгчид хөрөнгө оруулалтын зөвлөх мөн үү?
Энэ тодорхойлолтын дагуу олон мэргэжилтнүүдийг хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэж үзэж болно. Жишээлбэл, мөнгөменежерүүд, санхүүгийн төлөвлөгчид болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд бүгд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр бүртгүүлэх боломжтой.
